AVISO DE SUSCRIPCIÓN
OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO REGIMEN PYME CNV GARANTIZADA
VILLANUEVA E HIJOS S.A.
Emisora
Hasta VN$ $ 6.000.000.-
VILLANUEVA E HIJOS S.A., una Sociedad Anónima constituida en la Provincia de Jujuy (Emisora), con domicilio en Calle Coronel Puch 638 (4600) San Salvador de Jujuy, ofrece a los Inversores Calificados, tal como están definidos Sección II, Capítulo VI, Título II. de las NORMAS de Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y modificaciones), hasta VN$ 6.000.000.- (Valor Nominal pesos seis millones) en Obligaciones Negociables BAJO REGIMEN PYME CNV GARANTIZADA. Oferta Pública autorizada por Resolución del Directorio de Comisión Nacional de Valores (CNV) Nº 18.889/17de fecha 10/08/2017.
Los términos y condiciones están descriptas en el Prospecto de Emisión disponible en la Autopista de Información Financiera (AIF) de CNV, en el domicilio de la Emisora, en el domicilio del Organizador y Colocador y fueron publicados en el Boletín Diario de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) el 15/08/2017.
1.- Organizador y Colocador: Benedit Bursátil S.A. ALyCyAN-P (Registro CNV Nº 271). 25 de Mayo 565, Piso7, (C1002ABK) C.A.B.A. Teléfono 54 11 4315 8005
2.- Sistema de Colocación: Licitación de Diferencial Adicional que se sumará a la Tasa BADLAR, para determinar la Tasa de Interés a aplicar en cada Período de Interés (según está definido en el Prospecto de Emisión). Los agentes autorizados, deberán ingresar las ofertas a través del Sistema Electrónico de Colocaciones Primarias de MAV (SEMAV). El Diferencial Adicional de cada oferta deberá estar expresado en puntos básicos sin decimales.
3.- Período de Difusión: Comenzará el 16/08/2017 y finalizará el 18/08/2017.
4.- Período de Licitación: Comenzará el 22/08/2017 a las 11 (once) horas y finalizará el 23/08/2017 a las 15 (quince) horas. Durante este período los inversores interesados deberán cargar sus ofertas de suscripción a través de un agente autorizado para operar el sistema SEMAV.
6.- Precio de suscripción: 100% del valor nominal
7.- Cantidad mínima y múltiplos: Las ofertas deberán indicar, además del Margen Adicional solicitado, la cantidad nominal de Obligaciones Negociables pretendidas. Dicha cantidad nominal no podrá ser inferior a VN$ 10.000.- (valor nominal pesos diez mil) y toda cantidad superior deberá ser múltiplo de VN$ 1,00 (valor nominal pesos uno). La unidad mínima de negociación será VN$ 1,00 (valor nominal pesos uno).
8.- Diferencial Adicional: Será determinado por el Emisor con posterioridad al cierre del Período de Licitación en función de las ofertas recibidas. El resultado de la licitación y el Diferencial Adicional determinado serán informados a CNV a través de la AIF y a MAV y a BYMA para su publicación en sus medios de información habituales.
9.- Adjudicación de ofertas: Definido el Diferencial Adicional por el Emisor, se adjudicará el 100% del Valor Nominal pretendido a todas aquellas ofertas que hayan solicitado un Diferencial Adicional inferior al Diferencial Adicional definido por el Emisor. A todas aquellas ofertas cuyo Diferencial Adicional solicitado sea igual al Diferencial Adicional definido por el Emisor, se les asignarán las cantidades que correspondan en función de prorrata simple, aún cuando la cantidad nominal a asignar a alguna oferta fuera inferior a VN$ 10.000 (valor nominal pesos diez mil).
10.- Fecha de Integración: Será el 25/08/2017 mediante transferencia a la Cuenta Corriente Nº 300100000028495 - CBU Nº 1980001730000000284951 - CUIT Nº 30-66326065-7 abierta a nombre de Benedit Bursátil S.A. en Banco de Valores S.A.
11.- Fecha de Emisión: Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 25/08/2017, depositándose en el Sistema de Depósito Colectivo llevado por Caja de Valores S.A. un Certificado Global Permanente, por el valor nominal realmente adjudicado e integrado. Benedit Bursátil S.A. transferirá el 25/08/2017 a cada Depositante y Comitente informado al momento de ser ingresadas las ofertas en el Sistema SEMAV, las cantidades nominales efectivamente adjudicadas a cada oferta en la medida en que se haya integrado el importe en pesos resultante.
12.- Fecha de Vencimiento: 25/05/2019.
12.- Amortización: En 4 (cuatro) pagos trimestrales, iguales y consecutivos de VN$ 1.500.000 (valor nominal pesos un millón quinientos mil) cada uno, con vencimientos los días 25/08/2018; 25/11/2018; 25/02/2019 y 25/05/2019.
13.- Tasa de Interés: Será determinada trimestralmente en función de la Tasa BADLAR resultante para cada Período de Interés (tal como está definida en el Prospecto de Emisión) más el Diferencial Adicional determinado e informado por el Emisor al cierre del Período de Licitación. La Tasa de Interés aplicable en cada trimestre nunca podrá ser superior al 27% (veintisiete por ciento) nominal anual, ni inferior al 15% (quince por ciento) nominal anual.
13.- Fecha de Pago de Intereses: Los intereses devengados durante cada trimestre por aplicación de la Tasa de Interés que corresponda, serán pagaderos trimestralmente los días 25/11/2017; 25/02/2018; 25/05/2018; 25/08/2018; 25/11/2018; 25/02/2019 y 25/05/2019.
14.- Listado: Se ha solicitado el listado a MAV y BYMA bajo el Régimen de Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada. El Emisor podrá solicitar su listado en otros mercados autorizados por CNV.
15.- Garantía: Las Obligaciones Negociables a ser emitidas por Villanueva e Hijos S.A. estarán totalmente garantizadas por Acindar PYMES S.G.R., tanto en su capital como en los intereses resultantes por aplicación de las condiciones de emisión descriptas en el Prospecto de Emisión. Información sobre Acindar PYMES S.G.R. como Entidad de Garantía autorizada por CNV puede consultarse en la página de CNV www.cnv.gob.ar
16.- Calificación de Riesgo de Acindar PYMES S.G.R.: Acindar PYMES S.G.R. ha sido calificada en Largo Plazo “A+” y en Corto Plazo “A1” por Fix SCR. Las Obligaciones Negociables no han sido calificadas.
17.- Comisión de Colocación: 0,50 % (cincuenta centésimos por ciento).
Villanueva e Hijos S.A.
Emisor
Carlos Alberto Villanueva
Presidente
